После расставания с миссис Клаус Санта остаётся один. Он не хочет мириться с одиночеством и решает снова искать ту, что сможет разделить с ним радость Рождества.
Вместо того чтобы грустить, он отправляется в путешествие. Санта знакомится с разными людьми, надеясь встретить ту самую, которая подарит ему тепло и сделает праздники по-настоящему волшебными.